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Software & Business Applications
Dynamics 365 CRM adaptado a tus procesos comerciales y de servicio
Dynamics 365 CRM reúne la actividad comercial y la atención al cliente en una misma plataforma. En CGC ofrecemos consultoría e implantación Dynamics 365, desarrollos a medida e integración con tus sistemas y con Microsoft Power Platform.
Cuando la información del cliente está repartida, Dynamics 365 CRM la reúne
Oportunidades en hojas de cálculo, incidencias en el correo y datos de clientes duplicados en varias aplicaciones. Sin un CRM común, cada equipo tiene una visión parcial del cliente y la dirección no puede seguir la actividad comercial ni el nivel de servicio con datos fiables.
Implantar un CRM estándar sin adaptarlo tampoco resuelve el problema: si la herramienta no refleja la forma de trabajar del equipo, los usuarios la evitan y la información vuelve a dispersarse.
Configuramos la plataforma sobre tus procesos reales, lo integramos con el resto de aplicaciones y lo extendemos con Power Platform cuando hace falta. Forma parte de nuestra área de desarrollo de software a medida; puedes ver este enfoque en automatización inteligente con Power Platform.
Qué incluye la implantación de Dynamics 365 CRM
Dynamics 365 Sales
Configuramos cuentas, contactos, oportunidades, previsiones y procesos de venta para que el equipo comercial siga cada operación en un solo lugar.
Dynamics 365 Customer Service
Organizamos casos, colas, acuerdos de nivel de servicio y base de conocimiento para atender al cliente con trazabilidad.
Extensiones con Power Platform
Desarrollamos aplicaciones, flujos de Power Automate e informes de Power BI sobre los datos del CRM para cubrir necesidades específicas.
Integración CRM
Conectamos el CRM con el ERP, aplicaciones internas y canales digitales para que la información del cliente se mantenga sincronizada.
Cuéntanos cómo gestionas hoy a tus clientes y te ayudamos a definir el alcance del CRM.
Cómo trabajamos en una implantación Dynamics 365
Análisis de procesos
Revisamos los procesos comerciales y de servicio, los datos existentes y los sistemas implicados, y priorizamos el alcance de la primera fase.
Diseño de la solución
Definimos el modelo de datos, la seguridad, los procesos y las integraciones, aprovechando al máximo la configuración estándar.
Configuración y desarrollo
Configuramos y desarrollamos por entregas, migramos los datos necesarios y validamos cada funcionalidad con los usuarios.
Adopción y evolución
Formamos a los equipos, acompañamos el arranque y planificamos las siguientes mejoras según el uso real de la herramienta.
Preguntas frecuentes sobre Dynamics 365 CRM
¿Qué es Dynamics 365 CRM?
Es el conjunto de aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 para gestionar la relación con los clientes, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service. Comparte plataforma con Microsoft Power Platform, lo que facilita crear extensiones e informes sobre los mismos datos.
¿Qué diferencia hay entre Microsoft Dynamics CRM y Dynamics 365?
Microsoft Dynamics CRM era el nombre anterior del producto. Hoy sus capacidades forman parte de Dynamics 365, que se ofrece como servicio en la nube con aplicaciones separadas para ventas, servicio y otras áreas.
¿Se puede integrar el CRM con nuestro ERP?
Sí. La integración CRM con el ERP permite compartir clientes, productos, pedidos o facturas entre ambos sistemas. Definimos qué sistema es la referencia para cada dato y cómo se sincronizan para evitar duplicidades.
¿Podemos migrar desde otro CRM?
Sí. Analizamos los datos y procesos del CRM actual, definimos qué información se migra y cómo se transforma, y planificamos el cambio para que los equipos comerciales y de servicio no pierdan continuidad.
¿Dynamics 365 o Salesforce?
Depende de los procesos, del ecosistema tecnológico y de los usuarios. Un CRM Microsoft suele encajar en organizaciones que ya trabajan con Microsoft 365 y Power Platform. Te ayudamos a comparar ambas opciones con criterios de funcionalidad, integración y coste.
Servicios relacionados con Dynamics 365 CRM
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Cuéntanos qué equipos utilizarán el CRM, qué sistemas tienes hoy y qué procesos quieres mejorar. Un especialista revisará tu caso y te propondrá una primera sesión.
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