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Software & Business Applications
Consultoría Salesforce para ventas y atención al cliente
Consultoría Salesforce para implantar, adaptar e integrar la plataforma con tus procesos. Configuramos Sales Cloud y Service Cloud, desarrollamos funcionalidades a medida y conectamos Salesforce con el resto de tus sistemas.
Un CRM para empresas solo funciona si refleja cómo trabaja el equipo
Muchas implantaciones de Salesforce se quedan a medias: campos que nadie rellena, procesos que se siguen gestionando fuera de la herramienta y datos de clientes que no coinciden con los del ERP o la facturación.
Con el tiempo, las personalizaciones se acumulan sin documentación y cada cambio exige revisar automatizaciones y código que nadie conoce. La plataforma se vuelve más cara de mantener y menos útil para los equipos.
Nuestra consultoría Salesforce parte de tus procesos comerciales y de servicio para decidir qué se configura, qué se desarrolla y qué se integra. Forma parte de nuestra área de desarrollo de software a medida y se apoya en la integración de datos cuando el CRM tiene que convivir con otros sistemas.
Qué incluye nuestra consultoría Salesforce
Salesforce Sales Cloud
Configuramos cuentas, oportunidades, previsiones y procesos de venta para que el equipo comercial gestione su actividad con datos fiables.
Salesforce Service Cloud
Organizamos casos, canales, colas y niveles de servicio para que la atención al cliente tenga trazabilidad de principio a fin.
Desarrollo Salesforce
Desarrollamos componentes, automatizaciones e integraciones a medida cuando la configuración estándar no cubre el proceso.
Integración y datos
Conectamos Salesforce con el ERP, aplicaciones internas y plataformas de datos, y definimos la calidad y la propiedad de cada dato de cliente.
Cuéntanos qué esperas de tu CRM y te ayudamos a definir el alcance de la implantación.
Cómo trabajamos en una implantación Salesforce
Diagnóstico
Analizamos procesos, usuarios, datos y, si existe, la configuración actual de Salesforce, y priorizamos las mejoras con más impacto.
Diseño funcional y técnico
Definimos el modelo de datos, la seguridad, las automatizaciones y las integraciones, priorizando la configuración estándar frente al desarrollo.
Implantación por fases
Configuramos y desarrollamos por entregas, migramos los datos y validamos cada fase con los usuarios clave.
Adopción y soporte
Formamos a los equipos, documentamos la solución y acompañamos su evolución con un consultor Salesforce de referencia.
Preguntas frecuentes sobre la consultoría Salesforce
¿Qué hace una consultoría Salesforce?
Analiza los procesos de la organización, diseña cómo debe configurarse Salesforce, desarrolla lo que no cubre el estándar e integra la plataforma con otros sistemas. También acompaña la formación de los usuarios y la evolución de la solución una vez en marcha.
¿Qué diferencia hay entre Sales Cloud y Service Cloud?
Sales Cloud está orientado a la gestión comercial: cuentas, oportunidades y previsiones de venta. Service Cloud se centra en la atención al cliente: casos, canales y niveles de servicio. Muchas organizaciones utilizan ambos sobre los mismos datos de cliente.
¿Podéis mejorar una implantación de Salesforce que ya tenemos?
Sí. Revisamos la configuración, las automatizaciones y el código existentes, identificamos lo que genera problemas o coste de mantenimiento y proponemos un plan de mejora por fases sin detener la operación.
¿Cómo se integra Salesforce con el ERP?
Mediante APIs, conectores o una capa de integración intermedia, según el volumen y la frecuencia de intercambio. Definimos qué sistema es la referencia para clientes, productos, pedidos o facturas y cómo se resuelven los conflictos.
¿Salesforce o Dynamics 365 CRM?
Ambas son plataformas de CRM para empresas con capacidades similares. La elección depende de tus procesos, del ecosistema tecnológico y de los costes de licencia y mantenimiento. Te ayudamos a compararlas con criterios objetivos antes de decidir.
Servicios relacionados con la consultoría Salesforce
Hablemos de tu proyecto con Salesforce
Cuéntanos si vas a implantar Salesforce o mejorar una implantación existente, qué equipos lo utilizan y con qué sistemas debe integrarse. Un consultor revisará tu caso y te propondrá una primera sesión.
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